Preguntas Frecuentes
Encuentra la respuesta a las preguntas frecuentes sobre cómo trabajamos y nuestros servicios.
Cómo trabajamos
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¿Por qué elegir Axxets?
Sin duda ser independientes es uno de nuestros principales diferenciadores, ya que esto nos permite representar tus intereses y no el de los bancos o instituciones financieras.
La transparencia es otro de nuestros pilares por lo que, por medio de una relación completamente personal contigo, vamos detallando cada paso y decisión del proceso de trabajo.
Y por último, pero no menos importante, nos tomamos el tiempo de entender y conocer tus objetivos lo que nos permite brindar soluciones innovadoras y personalizadas apoyados de una plataforma que nos ayuda a acceder a las mejores oportunidades de la industria.
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¿Cómo agendo una cita?
Si quieres hablar con nosotros, puedes enviarnos un mail a contact@axxets.com indicándonos tu necesidad o puedes llenar el formulario de contacto. Ten por seguro que te contactaremos para poder ayudarte a lograr tus objetivos.
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¿Tengo que aprobar las decisiones de inversión?
Como tú lo decidas. Contamos con dos esquemas de trabajo:
- – Dentro del esquema discrecional nosotros contamos con la libertad para poder realizar la venta de acciones y bonos.
- – En el no discrecional, requerimos de instrucciones por tu parte.
Es importante mencionar que en ambos esquemas siempre estás enterado de todos los movimientos que se realizan.
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¿Toman en cuenta el impacto fiscal de mis inversiones?
Si, evaluamos tu situación y en las recomendaciones de inversión se toma en cuenta el impacto fiscal. Trabajamos contigo, tus abogados y fiscalistas o asesor de impuestos para asegurarnos que tu estructura fiscal sea la adecuada, dependiendo de tus necesidades.
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¿Pueden manejar mi portafolio en el banco donde actualmente tengo la custodia?
Es correcto. Nosotros tenemos libertad de trabajar con las diversas instituciones bancarias, ya que al ser asesores independientes no tenemos conflicto de intereses. Eso nos permite buscar la mejor opción para ti y brindar una propuesta completamente a la medida de tu perfil y objetivos.
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¿Cómo es compensado Axxets?
Existen dos modalidades por las que somos compensados:
- – Advisory fee nos compensa por medio de un porcentaje del valor invertido o un monto fijo determinado contigo. Los porcentajes varían dependiendo del tamaño del portafolio y las responsabilidades dentro del servicio acordado.
- – En Brokerage somos compensados por medio de un porcentaje del título que está siendo comprado o vendido en la cuenta.
Elegimos con cada uno de los clientes la que sea mejor en cada caso.
Nuestros servicios
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¿Qué hace un asesor financiero?
Un asesor financiero recopila datos, analiza, prepara y recomienda una estrategia relacionada con la planificación financiera y las inversiones de acuerdo con su perfil y objetivos.
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¿Quién necesita un asesor financiero?
Toda aquella persona que tenga un patrimonio y que esté interesada en crear un plan financiero e invertir para el futuro. Manejar inversiones se ha vuelto complicado debido a la cantidad de opciones que se tienen y los requerimientos necesarios para tener éxito, por lo que contar con alguien que te asesore en el manejo de tu patrimonio es una buena opción.
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¿Qué es un multi-family office?
Es la estructura organizacional que consiste en asesorar y gestionar de forma personalizada asuntos financieros, fiscales, estructurales y patrimoniales.
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¿Cuándo necesito un multi-family office?
Cuando necesite administrar, invertir y mantener su patrimonio de manera organizada con la ayuda de un tercero para reducir los costos de tener un único family office.
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¿Cuál es la diferencia entre el manejo de patrimonio y family office?
Principalmente el alcance. El manejo de patrimonio se enfoca en invertir y el multi-family office crea una solución integral en la que te ayuda a estructurar y mantener ordenado y claro tu patrimonio global.
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¿Cómo elijo el servicio correcto para mí?
Para elegir un producto se deben considerar diferentes factores cómo tus objetivos financieros, horizonte de inversión, aversión al riesgo, entre otros. Contáctanos y con gusto te asesoramos con estrategia especialmente para ti.