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Termos Financeiros

Trabalhamos juntos para personalizar pacotes de serviços “plug and play”, incluindo serviços completos de gestão de carteira, operações e conformidade, para que você possa se concentrar em seus relacionamentos com seus clientes e no crescimento de seus negócios.

Tecnologia

Consolidamos todos os ativos de seus clientes, incluindo investimentos alternativos e seu rendimento, em nosso inovador sistema de gestão de carteiras, APS©.

Assim, você pode gerenciar carteiras complexas com facilidade, receber análises e alertas personalizados e gerar relatórios relevantes personalizados.

Investimentos

Contamos com uma equipe de investimentos dedicada em cada classe de ativo, segmento, setor ou região geográfica que você pode aproveitar. Você também poderá obter análises detalhadas da carteira de seus clientes e recomendações constantes em sessões individuais com nossa equipe de investimentos.

Você terá acesso à nossa plataforma de investimentos alternativos, incluindo capital de risco, imóveis, participações privadas, notas estruturadas, fundos hedge e criptomoedas.

Aproveitamos nosso porte para negociar acesso a gestores líderes, para investidores menores.

Você também pode melhorar o rendimento de seus clientes com nossos especialistas em alocação de ativos.

Jurídico e Compliance

Confie em nossa equipe jurídica e de compliance para reduzir o tempo que você dedica a essas atividades, para que você possa focar no que faz de melhor: o relacionamento com seus clientes.

Temos capacidade para atender todos os tipos de pessoas e nosso ecossistema opera em empresas totalmente reguladas.

Network

Relacionamentos fortes, estratégicos e de alto nível com os principais custodiantes, bancos e corretoras do mundo reconhecidos por nossos parceiros como líderes em gestão patrimonial independente.

Acesse nossa rede de advogados, contadores, corretores e outros profissionais em mais de seis países com os quais negociamos tarifas especiais para nossos clientes.

Marketing

Aproveite nosso conjunto de canais e eventos on-line para conquistar novos clientes e aumentar a fidelidade dos já existentes.

Você também poderá mantê-los informados e atualizados com nossas análises e pesquisas de eventos relevantes nos diferentes mercados.

Para Assessores

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