Nosotros

Anthony Ferguson CFA, MCSI, CI Arb, ACFWA, es Presidente de Colina Financial Advisors Limited. (Anthony cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de los servicios financieros, con especial atención al asesoramiento empresarial, la gestión internacional y el comercio.

Anthony es Analista Financiero Colegiado (CFA) y posee otros títulos profesionales. En la actualidad, Anthony forma parte de varios consejos de administración internacionales y locales con sede en Bahamas. Anthony también tiene licencia de piloto y capitán de barco.

Leon Harari es cofundador de Axxets Wealth Management México desde 2010. Participa activamente en la gestión de activos, planificación financiera, asesoramiento patrimonial, asesoramiento fiscal, relaciones bancarias, así como en la gestión de inversiones e iniciativas estratégicas del grupo.

León ha estado en el sector financiero desde 1994. Antes de fundar Axxets, trabajo en México para Banque Safdie, un Private Bank Suizo. Leon tiene amplia experiencia en gestión de portafolio y planificación patrimonial para inversores internacionales.

Nació en México y se graduó en la Universidad Iberoamericana de Contaduría Pública con especialidad en Finanzas y Economía.

Benjamin Turquie es cofundador de Axxets Wealth Management México desde 2010. Participa activamente en la planificación financiera y las relaciones con los clientes, así como en la gestión de inversiones e iniciativas estratégicas del grupo.

Benjamin ha estado en el sector financiero desde 2005. Comenzó en el Grupo Financiero Monex en 2005 y se quedó hasta 2007. Después trabajo en México para Banque Safdie, un Private Bank Suizo. Benjamin tiene amplia experiencia en gestión de portafolio y planificación patrimonial para inversores internacionales.

Nació en México y se graduó en 2007 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Administración Financiera.

Lidera con un enfoque en iniciativas estratégicas, gestión de inversiones y mejora de relaciones con clientes.

Antes de fundar Activest, representó a un banco de inversión privado suizo en Venezuela, ganando valiosos conocimientos en finanzas internacionales.

Tiene un título en ingeniería civil por la Universidad Metropolitana y un MBA de IESA Venezuela y Babson College.

Como Managing Partner, es un líder dinámico en Activest, especializado en planificación financiera y gestión del equipo para brindar un excelente servicio a nuestros clientes. Jacobo tiene más de 10 años de experiencia en la industria, se graduó Cum Laude de la Arison School of Business en Israel, con especialización en finanzas, y enriqueció aún más su educación a través del programa de intercambio con Wharton School of Business. Tiene una licencia Serie 65, así como una licencia de seguro de vida 2-14 y recibió un certificado en planificación financiera de la Universidad de Nueva York. También es un practicante CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, que actúa como fiduciario y cumple con el Código de Ética y Responsabilidad Profesional, las Reglas de Conducta y los Estándares de Práctica de Planificación Financiera del CFP Board. Las credenciales de Jacobo reflejan su profunda experiencia y compromiso con la entrega de soluciones financieras basadas en valor.

Fuera de sus esfuerzos profesionales, a Jacobo le apasiona ayudar a la sociedad, el bienestar y los viajes. Habla con fluidez inglés, español y hebreo básico, y aporta una perspectiva global a sus interacciones, tanto profesionales como personales.

Jacobo es un hombre de familia dedicado, casado y con dos hijos. Disfruta de pasar tiempo de calidad al aire libre, combinando su agudo sentido financiero con una vida personal vibrante y equilibrada.

Aporta más de dos décadas de experiencia en asesoría financiera especializada en gestión de patrimonios, inversiones alternativas y gestión de activos.

Forbes lo reconoció uno de los Mejores Asesores Financieros de Florida durante tres años consecutivos.

Obtuvo un MBA de Babson College y ha ocupado roles clave en instituciones como Morgan Stanley y el Royal Bank of Canada.

Aprendiz de Asesor Financiero en Axxets Wealth Management México desde 2019. Anteriormente trabajó durante dos años en la empresa inmobiliaria de su familia.

Moisés estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana, graduándose en 2020.

Consultora Financiera desde 2022. Anteriormente, adquirió experiencia en el sector financiero trabajando en gestoras de activos en el Reino Unido.

Es licenciada en Accounting, Business Finance and Management por la University of York en el Reino Unido y continuó su formación con un máster en Accounting and Finance en la London School of Economics and Political Science (LSE).

Fuera del ámbito profesional, le apasiona la cocina y mantenerse activa, ya sea jugando tenis o yendo al gimnasio.

Juan Manuel es Asesor Financiero, se dedica principalmente a la Gestión de Patrimonios y tiene relación directa con cada uno de sus clientes.

Se especializa en hacer análisis continuo de las carteras para proteger el patrimonio de los clientes.

Su experiencia en productos financieros ayuda a guiar la estrategia institucional y mantener carteras de inversión competitivas. Antes de este rol, ganó una experiencia significativa como analista financiero en FlexFunds.

Obtuvo un título de licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de la Universidad de Miami.

Se concentra en el análisis de carteras y la generación de propuestas de inversión. Su experiencia previa como Asociado de Banca de Inversión en Barclays en Nueva York le ha proporcionado una comprensión sólida de los mercados globales.

Juan Xavier es licenciado en Economía por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y tiene un MBA de la Universidad de Cornell.

Bernardo Trejo es especialista en renta variable y capitales y forma parte del Comité de Inversiones. Sus funciones se centran en realizar análisis bursátil y monitoreo de los mercados accionarios, elaboración de reportes internos, así como brindar análisis de Axxets Wealth Management México, Bernardo trabajó como Asociado Corporativo Senior para la agencia calificadora de valores HR Ratings. También trabajó por más de 8 años haciendo análisis bursátil en varias instituciones cubriendo diversas compañías del mercado accionario mexicano.

Bernardo es Contador Público y tiene una Maestría en Finanzas otorgada por la Universidad Panamericana (UP).

Javier López es miembro del Comité de Inversiones. Se centra en la optimización de las oportunidades de renta fija y la exposición actual del grupo teniendo en cuenta las medidas de gestión del riesgo de crédito y la comprensión profunda de los fundamentos del crédito.

Antes de unirse a Axxets Wealth Management México, Javier trabajó en S&P Global Ratings como Asociado de Calificaciones para la práctica de Servicios Financieros en la Ciudad de México. Javier es licenciado en Ciencias Financieras por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y actualmente está buscando la designación de CFA® después de ya haber sido aprobado en el Nivel I. Habla inglés y español con fluidez.

Javier está casado y a él le gusta ser un nerd de la Fórmula 1 y un foodie en su tiempo libre.

Daniel Sánchez, especialista en inversiones alternativas y miembro del Comité de Inversiones, desempeña un papel fundamental en la creación, implementación y seguimiento de la estrategia de inversiones alternativas del grupo.

Esta estrategia abarca diversas áreas, como Capital Privado, Capital de Riesgos, Bienes Raíces, Deuda Privada, Infraestructura y Fondos de Cobertura.

Daniel contribuyó en AFORE Coppel, donde desempeñó un papel crucial en el lanzamiento de la estrategia de inversiones alternativas a nivel global para el grupo. Su experiencia en el sector financiero también incluye un periodo en banca en Citi, sumando un total de 8 años de experiencia internacional.

Daniel es licenciado en Administración por HES SO en Lausanne. Su dedicación y conocimiento en el campo de las inversiones alternativas son activos clave para el equipo.

Alejandra es responsable de liderar la estrategia de comunicación y branding. Es licenciada en Diseño y Comunicación Gráfica por la Universidad La Salle. Inició su carrera profesional en agencias creativas y despachos de diseño, para posteriormente integrarse al sector corporativo. Ha ocupado diversos roles en las áreas de Mercadotecnia y Comunicación de empresas como Zurich e Invex.

Alejandra forma parte de la industria financiera desde el 2014 y cuenta con una maestría en Estrategia e Innovación de Marcas.

En su tiempo libre, disfruta jugar juegos de mesa, escuchar música y leer.

Responsable de las operaciones diarias y la implementación de la estrategia de Sistemas de Información de la firma.

Su formación en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Metropolitana y un MBA de Babson College subrayan sus capacidades analíticas y de gestión.

Su papel implica gestionar el proceso de negociación y comunicación con clientes, asegurando una operación sin problemas y una excelente entrega de servicios. Su posición anterior en Norwegian Cruise Line Holdings como Coordinadora de Gestión de Ingresos le ha dado valiosas perspectivas en la gestión estratégica de ingresos.

Dannit se graduó Cum Laude de la Universidad de Miami con una doble especialización en Tecnología Empresarial y Finanzas.

Maurice se graduó en Estudios Liberales por la Universidad Internacional de Florida, con especialización en Negocios, Derecho y Sociedad.

Antes de ocupar su puesto actual, Maurice trabajó en el sector de los seguros, desarrollando estrategias para la gestión de seguros y riesgos y asegurándose de que se satisfacen las necesidades de los clientes.

En su tiempo libre, Maurice es un gran apasionado de la música y el golf. Bilingüe en español e inglés, valora mucho pasar tiempo en casa con su familia y su perro e ir a conciertos y eventos en directo. Siendo esto importante para equilibrar el estilo de vida profesional y personal.

Aliza es asesora de operaciones. Gestiona, monitorea y evalúa portafolios de inversión. Cuenta con una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y previamente trabajó por cuatro años en consultoría, donde se enfocó en proyectos de clientes del sector financiero.

Su principal responsabilidad en la empresa es ofrecer asesoramiento financiero, gestionar portafolios y manejar las inversiones para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

En su tiempo libre le gusta leer, cocinar y hacer ejercicio.

Andrés tiene más de 20 años de experiencia en el campo de los servicios financieros y de gestión. Él se ha desempeñado como tesorero y consultor financiero en firmas de seguros y finanzas de Venezuela y Suiza.

Andrés tiene un título de MBA del Instituto de Estudios Superiores en Administración.

Monique Knowles tiene licenciatura en Artes de la Acadia University. Monique está certificada en CAMS y ha sido aprobada en los exámenes de valores de la Series 7 y la Series 66. Monique es bilingüe y ha trabajado en servicios financieros desde hace más de ocho años.

Cuando no está ocupada con el trabajo, trabaja como voluntaria en su iglesia local.

Dashanique Moss es una experimentada Contadora Pública con más de una década de experiencia especializada en servicios financieros y entidades reguladas.

Dirige un talentoso equipo de personas en múltiples jurisdicciones y se dedica a mantener los más altos estándares de integridad y a ofrecer resultados de alta calidad.

Sus amplios conocimientos y su compromiso con la excelencia la convierten en un valioso activo en el campo de la contabilidad.

Geonelle Ifill es licenciada en Artes y cuenta con una Maestría en Ciencias por la Universidad del Sur de California. Con más de cuatro años de experiencia en servicios financieros, Geonelle ha destacado en la navegación por complejos entornos normativos y en la colaboración con equipos de múltiples jurisdicciones.

Su experiencia abarca una variedad de negocios de valores, posicionándola como una profesional dinámica en el sector financiero global.

Elias Askenazi ha estado con Axxets Wealth Management México desde 2016 y actualmente es responsable de la gestión de la oficina, aperturas de cuentas, servicios al cliente, contabilidad y cumplimiento. Es licenciado en Negocios Internacionales, egresado en 2017 del Tecnológico de Monterrey.

Elias hizo un programa de emprendimiento en 2016 en UBC Vancouver y se graduó con honores.

En su tiempo libre, Elias disfruta de practicar varios deportes, como crossfit, tenis y esquí. A él también le gusta viajar.

Labora en Axxets Wealth Management México desde el 2020. Anteriormente trabajó durante dos años en Fibra Hotel. Es licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana.

En su tiempo libre disfruta de trabajar en la comunidad y ayudar a los demás, es voluntario en las instituciones comunitarias desde hace 8 años y disfruta de transmitir sus conocimientos.

Labora en Axxets Wealth Management México desde el 2022. Anteriormente trabajó en Banorte en donde se desempeñó como asistente de Dirección General de la Casa de Bolsa de Banorte, área de Deuda y Productos Estructurados y como Asesor. Es Licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana. Se distingue por ser una persona observadora, curiosa y analítica.

En sus ratos libres le gusta pasar tiempo con su perro y ponerse al día sobre los avances tecnológicos en las diferentes industrias, los startups de tecnología y leer noticias sobre innovación.

Inició su carrera en KPMG, en el área fiscal de personas físicas, posteriormente se especializó en seguros de vida brindando estrategias fiscales y de planeación patrimonial. Es licenciada en finanzas y contaduría pública por la Universidad Anahuac.

Elisa es responsable del área de seguros, y también forma parte del equipo de administración.

En su tiempo libre disfruta de practicar yoga y esquiar en slalom.

Es ingeniería industrial egresada de la universidad Iberoamericana, también tiene una maestría en finanzas de la universidad Anáhuac, ha trabajado en empresas como Danone, Santander, y una consultoría llamada Impulsa, así como también fue maestra de administración y matemáticas en la secundaria y preparatoria de varias escuelas. Hoy día les apoya en la parte administrativa de Axxets Wealth Management México.

En los ratos libres le gusta nadar, hacer spinning, estar con sus hijos y leer.

Bertha Pozaicer cuenta con más de 30 años de experiencia en el departamento administrativo de varias empresas a lo largo de su carrera.

Comenzó en Commercial Bank of New York y luego trabajó en Banque Safdie, hasta que se creó Axxets Wealth Management México en 2010. Desde la fundación, Bertha ha participado principalmente en la apertura de cuentas con varios bancos junto con el departamento administrativo de la empresa.

Habla español, inglés y hebreo. Le gusta practicar yoga, leer y caminar al aire libre.

Daniela es una profesional dedicada que destaca en el apoyo de las operaciones diarias a través de estrategias financieras efectivas y estricto cumplimiento de las normativas financieras.

Se graduó cum laude de la Universidad Metropolitana (Unimet) en Caracas con un título de Licenciatura en Ingeniería Industrial.

Sus responsabilidades incluyen supervisar aperturas de cuentas, transferencias de activos, mantenimiento de documentos y la comunicación de detalles de cuentas a los clientes.

Posee una licenciatura en Economía Gerencial de Bentley University en Boston y un MBA en Marketing y Administración de Empresas de ESIC en Madrid.

Su trayectoria incluye roles en gigantes financieros como Oppenheimer y Morgan Stanley, donde perfeccionó sus habilidades en servicio al cliente y planificación financiera.

Janessa tiene un BA de la Universidad Internacional de Florida y un MBA de la Universidad Estatal de Florida.

Prescott Adderley tiene licenciatura en Derecho con especialización (LLB, Hons) de la University of Newcastle Upon Tyne.

Es abogado admitido en el estado de Nueva York y está certificado por la ICA (International Compliance Association).

Lleva más de 10 años trabajando en cumplimiento.

Responsable de la gestión de oficina, servicios al cliente y apoyo en cumplimiento en Activest, aporta más de tres décadas de experiencia a su papel.

Su amplia trayectoria en banca y transacciones inmobiliarias proporciona una base sólida para sus responsabilidades en Activest, asegurando altos estándares de servicio al cliente y eficiencia operativa.